Когда становится известно о возможном теракте в Эльбской филармонии, правоохранительные органы приходят в повышенную готовность. Опытный следователь Управления земельной криминальной полиции Габриель Бах, который в прошлом работал под прикрытием, сейчас поддерживает контакты с информаторами из экстремистской среды, что вызывает недоверие со стороны его начальства. Его напарником в расследовании становится молодая сотрудница Федерального ведомства по уголовным делам Холли Валентин. Когда одного из информаторов следователя находят убитым, Габриель и Холли вербуют молодого афганца, который был лишь знаком с погибшим, но не имел ничего общего с терроризмом и преступностью, угрожая депортировать его возлюбленную.